索罗斯基金管理公司

索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management, LLC，简称SFM）是一家美国私人控股的投资管理公司。公司最初以对冲基金形式运营，现在结构为家族办公室。该公司由匈牙利裔美国投资家乔治·索罗斯（George Soros）于1970年创立，并在2010年被认为是对冲基金行业中最具盈利能力的公司之一，40年来年均收益率达20%。公司总部位于纽约。截至2023年，SFM管理的资产规模（AUM）达到250亿美元。

概况

SFM是量子基金（Quantum Group of Funds）的主要顾问。量子基金是一组专注于国际投资的基金组合。该公司投资于全球的公开股票和固定收益市场，同时涉足外汇、货币、商品市场，以及私募股权和风险投资基金。据报道，公司在交通、能源、零售、金融等多个行业均有重要投资布局。

2017年6月，罗伯特·索罗斯（Robert Soros）辞去副主席兼总裁职务，大卫·米利奇（David Milich）接手了大部分相关职责。同年，唐·菲茨帕特里克（Dawn Fitzpatrick）接任泰德·伯迪克（Ted Burdick）担任首席投资官。

在2016年美国总统选举周期中，SFM通过超级政治行动委员会（super PACs）向希拉里·克林顿的竞选活动捐赠了超过1000万美元。

历史

公司创立

SFM由乔治·索罗斯（George Soros）及其前商业伙伴吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）于1970年共同创立。在创立公司之前，索罗斯和罗杰斯曾在投资银行阿诺德&布莱希罗德（Arnhold and S. Bleichroder）共事。

1992年至2007年

在1992年9月16日的“黑色星期三”之前的一周，量子基金（Quantum Funds）通过做空英镑并买入德国马克赚取了18亿美元。此次交易使索罗斯获得了“打破英格兰银行的男人”这一称号。与此同时，英国政府在英镑退出欧洲货币体系汇率机制（ERM）之前的政策广受批评，被认为为投机者提供了单边押注的机会。

2000年，由于在科技股上的投资失利，量子基金的资产管理规模从100亿美元骤降至40亿美元，失去了全球最大对冲基金的地位。同年，首席执行官邓肯·亨内斯（Duncan Hennes）以及量子基金经理斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）和Quota基金经理尼古拉斯·罗迪蒂（Nicholas Roditi）相继辞职。索罗斯基金管理公司宣布重组计划，将量子基金与量子新兴成长基金合并为量子捐赠基金（Quantum Endowment Fund），以打造一个风险更低、投机性更小的基金，并交由外部顾问管理。

2008年至2011年

2008年，SFM在雷曼兄弟倒闭前购入其股份。

2009年，SFM与六家其他对冲基金合作，以139亿美元收购印地麦克银行，从而控制了约1600亿美元的银行贷款、投资和存款。

2010年，据报道，公司自1973年以来已创造了320亿美元的利润，成为行业内利润最高的对冲基金之一。

2011年，公司管理的资产达279亿美元，在《机构投资者》对冲基金100强排名中位列第六。同年，公司与银湖合伙公司（Silver Lake Partners）合作创建了名为Silver Lake Kraftwerk的基金，专注于自然资源和能源公司的投资。

2011年7月，基金宣布将在年底前向投资者返还近10亿美元，以避免遵守《多德-弗兰克法案》下的报告要求，并专注于家族投资。同月，公司首席投资官、贝莱德公司（BlackRock）联合创始人基思·安德森（Keith Anderson）离职。

2012年至2024年

2016年9月，SFM为与量子战略伙伴（Quantum Strategic Partners）相关的私人投资基金提供建议，该基金向太阳能公司SolarCity注资3.05亿美元。这笔资金支持埃隆·马斯克（Elon Musk）将SolarCity并入特斯拉的交易。

2018年，公司持有2018年三冠王赛马Justify 15%的股份。

《华尔街日报》报道称，公司在2017年和2018年的收益分别为8.9%和0.9%。2019年第一季度的收益为1.9%。

2019年5月，公司宣布已持有瑞士资产管理公司GAM 3%的股份。同年6月，SFM领投了对Vice传媒有限公司的2.5亿美元投资。8月，公司将对Manolete Partners Plc的持股增至11.67%。截至2019年8月，公司最大的持股包括自由媒体、Vici Properties和凯撒娱乐（Caesars Entertainment）。

2020年1月，乔治·索罗斯在世界经济论坛上宣布将投入10亿美元建立国际大学——开放社会大学网络（Open Society University Network），致力于气候变化研究和应对威权主义。

2020年4月，提供车队充电解决方案的Amply Power公司获得包括SFM在内的机构共计1320万美元的A轮融资。

2020年11月，SFM披露持有Palantir Technologies 1%的A类股份，并宣布开始出售这些股份，因为公司不认同Palantir的商业实践。

2024年2月，索罗斯基金管理公司成为Audacy公司预打包破产程序中的最大债权人，持有其超过4亿美元的高级债务，这些债务计划转化为重组后公司的股权，使索罗斯成为重要股东。

2024年11月8日，据报道，公司将关闭其香港办事处。