索羅斯基金管理公司

索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management, LLC，簡稱SFM）是一家美國私人控股的投資管理公司。公司最初以對沖基金形式運營，現在結構為家族辦公室。該公司由匈牙利裔美國投資家喬治·索羅斯（George Soros）於1970年創立，並在2010年被認為是對沖基金行業中最具盈利能力的公司之一，40年來年均收益率達20%。公司總部位於紐約。截至2023年，SFM管理的資產規模（AUM）達到250億美元。

概況

SFM是量子基金（Quantum Group of Funds）的主要顧問。量子基金是一組專注於國際投資的基金組合。該公司投資於全球的公開股票和固定收益市場，同時涉足外匯、貨幣、商品市場，以及私募股權和風險投資基金。據報道，公司在交通、能源、零售、金融等多個行業均有重要投資佈局。

2017年6月，羅伯特·索羅斯（Robert Soros）辭去副主席兼總裁職務，大衛·米利奇（David Milich）接手了大部分相關職責。同年，唐·菲茨帕特里克（Dawn Fitzpatrick）接任泰德·伯迪克（Ted Burdick）擔任首席投資官。

在2016年美國總統選舉周期中，SFM通過超級政治行動委員會（super PACs）向希拉里·克林頓的競選活動捐贈了超過1000萬美元。

歷史

公司創立

SFM由喬治·索羅斯（George Soros）及其前商業夥伴吉姆·羅傑斯（Jim Rogers）於1970年共同創立。在創立公司之前，索羅斯和羅傑斯曾在投資銀行阿諾德&布萊希羅德（Arnhold and S. Bleichroder）共事。

1992年至2007年

在1992年9月16日的「黑色星期三」之前的一周，量子基金（Quantum Funds）通過做空英鎊並買入德國馬克賺取了18億美元。此次交易使索羅斯獲得了「打破英格蘭銀行的男人」這一稱號。與此同時，英國政府在英鎊退出歐洲貨幣體系匯率機制（ERM）之前的政策廣受批評，被認為為投機者提供了單邊押注的機會。

2000年，由於在科技股上的投資失利，量子基金的資產管理規模從100億美元驟降至40億美元，失去了全球最大對沖基金的地位。同年，行政總裁鄧肯·亨內斯（Duncan Hennes）以及量子基金經理斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）和Quota基金經理尼古拉斯·羅迪蒂（Nicholas Roditi）相繼辭職。索羅斯基金管理公司宣佈重組計劃，將量子基金與量子新興成長基金合併為量子捐贈基金（Quantum Endowment Fund），以打造一個風險更低、投機性更小的基金，並交由外部顧問管理。

2008年至2011年

2008年，SFM在雷曼兄弟倒閉前購入其股份。

2009年，SFM與六家其他對沖基金合作，以139億美元收購印地麥克銀行，從而控制了約1600億美元的銀行貸款、投資和存款。

2010年，據報道，公司自1973年以來已創造了320億美元的利潤，成為行業內利潤最高的對沖基金之一。

2011年，公司管理的資產達279億美元，在《機構投資者》對沖基金100強排名中位列第六。同年，公司與銀湖合夥公司（Silver Lake Partners）合作創建了名為Silver Lake Kraftwerk的基金，專注於自然資源和能源公司的投資。

2011年7月，基金宣佈將在年底前向投資者返還近10億美元，以避免遵守《多德-弗蘭克法案》下的報告要求，並專注於家族投資。同月，公司首席投資官、貝萊德公司（BlackRock）聯合創始人基思·安德森（Keith Anderson）離職。

2012年至2024年

2016年9月，SFM為與量子戰略夥伴（Quantum Strategic Partners）相關的私人投資基金提供建議，該基金向太陽能公司SolarCity注資3.05億美元。這筆資金支持埃隆·馬斯克（Elon Musk）將SolarCity併入特斯拉的交易。

2018年，公司持有2018年三冠王賽馬Justify 15%的股份。

《華爾街日報》報道稱，公司在2017年和2018年的收益分別為8.9%和0.9%。2019年第一季度的收益為1.9%。

2019年5月，公司宣佈已持有瑞士資產管理公司GAM 3%的股份。同年6月，SFM領投了對Vice傳媒有限公司的2.5億美元投資。8月，公司將對Manolete Partners Plc的持股增至11.67%。截至2019年8月，公司最大的持股包括自由媒體、Vici Properties和凱撒娛樂（Caesars Entertainment）。

2020年1月，喬治·索羅斯在世界經濟論壇上宣佈將投入10億美元建立國際大學——開放社會大學網絡（Open Society University Network），致力於氣候變化研究和應對威權主義。

2020年4月，提供車隊充電解決方案的Amply Power公司獲得包括SFM在內的機構共計1320萬美元的A輪融資。

2020年11月，SFM披露持有Palantir Technologies 1%的A類股份，並宣佈開始出售這些股份，因為公司不認同Palantir的商業實踐。

2024年2月，索羅斯基金管理公司成為Audacy公司預打包破產程序中的最大債權人，持有其超過4億美元的高級債務，這些債務計劃轉化為重組後公司的股權，使索羅斯成為重要股東。

2024年11月8日，據報道，公司將關閉其香港辦事處。