家族办公室是指专门为富裕家族(此类家族一般其可用于投资的资产超过1亿美元)提供投资管理财富管理私人公司,家族办公室的目的是帮助富裕家族实现财富的跨代增长。家族办公室的理财资金来源为家族的自有资金[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

家庭办公室所提供的服务

简介

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19世纪末,美国的石油大亨洛克斐勒家族首次开创了家族办公室,此后一直到20世纪的80年代开始,家族办公室愈来愈受欢迎,

根据Mordor Intelligence的研究,截至2019年第二个季度,全球的家族办公室数量达到7,300个,较2018年同期成长了38%。

在地区分布上,家族办公室的分布以北美为最大宗,占42%,其次为欧洲31.5%、亚洲17.8%。[10]

服务范围

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家族办公室主要有十个服务范围。

1.     风险管理

2.     税务规划

3.     房产规划

4.     顾问服务

5.     遗产规划

6.     财富教育

7.     资产投资

8.     生活管理

9.     慈善规划

10.  现金管理


参考文献

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  1. ^ EY Family Office Guide (PDF). Ernst & Young. 2017 [2021-03-30]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-17). 
  2. ^ Frank, Robert. How to Bank Like a Billionaire. The Wall Street Journal. June 10, 2004 [2021-03-30]. (原始内容存档于2017-03-04). 
  3. ^ Family Offices. Investopedia. [2021-03-30]. (原始内容存档于2021-05-11). 
  4. ^ Hawthorne, Fran. The Family Office, Granting Every Wish. The New York Times. March 18, 2008 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-12-12). 
  5. ^ KOLESNIKOV-JESSOP, SONIA. Setting Up an Office to Manage a Wealthy Family's Affairs. The New York Times. September 6, 2011 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-12-12). 
  6. ^ Das, Anupreeta; Chung, Juliet. New Force on Wall Street: The 'Family Office'. The Wall Street Journal. March 10, 2017 [2021-03-30]. (原始内容存档于2020-12-12). 
  7. ^ Defining 'Family Office'. Familyofficecouncil.com. September 15, 2013. [失效链接]
  8. ^ Steinberg, Julie; Greene, Kelly. Financial Advice, Served Rare. The Wall Street Journal. May 17, 2013 [2021-03-30]. (原始内容存档于2021-05-26). 
  9. ^ Douglas, Craig M.; Wollack, Todd. Case highlights family office risk. American City Business Journals. June 8, 2007 [2021-03-30]. (原始内容存档于2009-10-29). 
  10. ^ 家族辦公室是什麼?全球前十大家族辦公室介紹. [2023-04-25]. (原始内容存档于2023-04-29).