凯雷集团
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凯雷集团（英语：Carlyle Group），旧译为卡莱尔集团，成立于1987年，创始人为大卫·鲁宾斯坦等人，是一家位于美国华盛顿特区的私募股权投资公司，主要业务包括企业购并、房地产、杠杆财务以及创投，投资产业范围遍及航太国防、消费零售、能源、医疗保健、科技、电信、媒体与运输业。管理的资产超过3760亿美元，给投资者的年均回报率高达35%，被称为“总统俱乐部”。
| 凯雷集团 | |
|---|---|
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| 公司类型 | 上市公司 |
| 股票代号 | NASDAQ：CG 罗素1000指数 |
| ISIN | US14309L1026 |
| 成立 | 1987年 |
| 创办人 | William E. Conway, Jr. Daniel A. D'Aniello David M. Rubenstein |
| 代表人物 | Daniel A. D'Aniello William E. Conway, Jr. David M. Rubenstein |
| 总部 |  美国华盛顿特区宾夕法尼亚大道1001号 |
| 产业 | 私人金融 |
| 产品 | 管理服务 房产管理 财务规划 资本募集 |
| 营业额 | ▲ US$ 8.78 billion (2021)[1] |
| 息税前利润 | 1,572,500,000 美元 (2022年) |
| 净利润 | ▲ US$ 2.97 billion (2021)[1] |
| 资产管理规模 | ▲ US$ 376 billion (2022)[1] |
| 总资产 | ▲ US$ 21.25 billion (2021)[1] |
| 员工人数 | 1,850 [2] |
| 网站 | www.carlyle.com |
美国前任总统老布什、英国前首相梅杰、菲律宾前总统菲德尔·拉莫斯、美国前证券与交易委员会（SEC）主席阿瑟·列维特、金融大鳄乔治·索罗斯都曾在其中挂职，拥有较深的政治资源。在这个“俱乐部”的投资者中间，也包括美国前任总统布什、本·拉登家族成员，只是在“9.11”恐怖袭击事件之后，出于政治上的考虑，凯雷集团结束了与本拉登家族表面的合作关系。
历史 编辑
凯雷最早的发起人是史蒂芬·诺里斯（Stephen Norris），他在担任万豪集团收购兼并公司的税务负责人时，发现收购阿拉斯加爱斯基摩人的公司能够合理避税，这让他由此投身于私人股权投资业务。通过前总统卡特的助理大卫·鲁宾斯坦的政治背景和人脉募集了第一批投资人，这便是凯雷的起点。
凯雷早期并不算成功，直到在老布什任美国总统期间，老布什家族实际控制了凯雷，当时担任国务卿的詹姆斯·贝克曾担任凯雷高级顾问并为其大股东之一，美国前国防部长弗兰克·卡路奇（Frank Carlucci）曾任其董事长，前白宫预算主任迪克·达尔曼也曾担任其顾问。
尽管凯雷独特的政府背景给予业务上诸多便利，但是当凯雷完成早期的一系列交易之后，其最大的基金也不过只有1亿美元。为解决此问题，1990年代中期请来乔治·索罗斯成为凯雷的有限责任合伙人，在他的号召之下，筹集资金突然变得令人惊奇的容易。并于1990年通过政治和金融的完美结合，表面上通过前国防部长弗兰克·卡路奇促成了凯雷在国防工业中的一项重大投资。从美国陆军那里赢得了200亿美元的军火合同，凯雷集团才真正起飞，标志着布什家族财富通过金融工具迅速成世界巨富。
史蒂芬·诺里斯，于1995年选择离开另起炉灶。
公司的取名源自二人第一次见面讨论成立公司的酒店名，位于纽约上东区的凯雷酒店（Carlyle Hotel）。
2007年，阿布扎比投资公司Mubadala以13.5亿美元，购入凯雷7.5%股权。
2011年，凯雷投资集团（Carlyle Group-Carlyle Asia Growth Partners IV）和云峰资本收购了数字电影解决方案提供商GDC Technology Limited约80％的股份。
2019年，凯雷集团因为在斯库特·布莱恩收购美国歌手泰勒丝母带版权时提供资助而被卷入争议[3]。
2020年6月2日，The Carlyle Group 和 T&D Holdings宣布他们已完成对Fortitude Group Holdings的76.6％股权的购买，Fortitude Group Holdings包括Fortitude Re和American International Company Inc. 。
2021年1月，凯雷投资集团收购了英国视频游戏开发工作室Jagex的多数股权，后者以大型多人在线游戏RuneScape闻名[4]。
旗下全资公司 编辑
- 凯雷资产管理有限公司（Carlyle Capital Corporation）
- 成立于2006年8月，专门用于投资次级贷款，由于危机爆发，无法支付166亿美元的次级贷款，公司已经在08年3月在媒体上宣布进入破产清算。2017年9月，法院裁定凯雷在诉讼中不承担任何责任。[5]
收购公司 编辑
凯雷目前在中国大肆收购重要国有企业如太平洋保险、徐工集团等，但其出价往往大大低于企业的实际资产，引起不少争议。
在台湾曾试图收购日月光半导体，但因出价过低及政府不支持等因素，于2007年4月宣告破局。[7]
后来于2007年11月9日入主东森媒体集团旗下的东森媒体科技。
在亚洲管理的基金 编辑
- 亚洲技术投资基金
- 凯雷亚洲合伙人，750百万美元，企业收购基金
- 凯雷亚洲创投I，159百万美元，创业基金
- 凯雷亚洲创投II，164百万美元，创业基金
- 凯雷亚洲房地产基金，410百万美元
集团相关重要人物 编辑
商界 编辑
- G. Allen Andreas，Archer Daniels Midland Company董事长。
- Daniel Akerson，美国多家大公司董事。
- Joaquin Avila，美国著名投资银行家。
- Lou Gerstner，现任凯雷集团董事长，曾任IBM董事会主席和著名的食品企业Nabisco的CEO。
- Laurent Beaudoin，加拿大著名重工业巨无霸彭巴迪BombardierCEO（1979年至今）。
- Paul Desmarais，加拿大电力公司董事长。
- Arthur Levitt，前任美国证监会主席。
- David M. Moffett，美国最大房贷机构房地美（Freddie Mac）的CEO，由财政部长Henry M. Paulson Jr.亲自任命。（2008年9月7日）
- Karl Otto Pöhl，前任Bundesbank总经理。
- Olivier Sarkozy（前任法国总统尼古拉·萨科齐同父异母兄弟），凯雷财务咨询管理董事和总经理（2008年3月至今）[9]。
- Jeffrey Chen，ASE-Taiwan台湾路透社CEO。
- Jason Chang，ASE Group台湾路透社董事长。
政界 编辑
北美 编辑
- 詹姆斯·贝克，前任老布什美国国务卿，里根和小布什总统班子成员，1993年至2005年期间担任凯雷高级顾问。
- Frank C. Carlucci，前任美国国防部长（1987－1989）；国防部长Donald Rumsfeld的大学摔跤伙伴，曾担任凯雷集团董事长（1989－2005）。
- Richard Darman，老布什预算办公室部长，1993年至今担任凯雷高级管理董事和顾问。
- Randal K. Quarles，前任小布什秘书团成员。
- Allan Gotlieb，加拿大驻美国大使（1981－1989），凯雷加拿大顾问团成员。
- Arthur Levitt，前任美国证监会主席，从2001年至今担任凯雷高级顾问。
- Dan Senor，政治顾问
- Peter Lougheed，加拿大阿尔伯特（Alberta）省长（1971年－1985年）。
- Luis Téllez Kuenzler，墨西哥经济学家，现任交通部长，前任能源部长。
- Frank McKenna，加拿大驻美国大使，前任凯雷加拿大顾问团成员。
欧洲 编辑
澳大利亚 编辑
- Peter Cornelius，澳大利亚尼尔森新闻调查公司CEO。
亚洲 编辑
- 刘鸿儒，前任中国证监会主席。
- 阿南·班雅拉春，泰国（两任）前总理，2004年以前凯雷亚洲顾问团成员。
- 斐代尔·瓦尔迪斯·罗慕斯，菲律宾前总统，2004年以前凯雷亚洲顾问团成员。
- 他信，泰国前总理，2001年以前凯雷亚洲顾问团成员。
中东 编辑
- 沙飞格·本拉登（Shafig bin Laden），头号恐怖分子本拉登的亲哥哥。
媒体 编辑
- Norman Pearlstine，时代主编（1995－2005）。
参考文献 编辑
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 引证错误：没有为名为
CG_CRE_2014的参考文献提供内容 - ^ 引证错误：没有为名为
CG_10K_2012的参考文献提供内容 - ^ Sisario, Ben; Coscarelli, Joe; Kelly, Kate. Taylor Swift Denounces Scooter Braun as Her Catalog Is Sold Again. 纽约时报. November 17, 2020 [2020-11-17]. （原始内容存档于2020-11-17）.
- ^ 另类资产管理公司：凯雷集团The Carlyle Group(CG). 美股之家. 2021-05-08 [2021-05-09]. （原始内容存档于2021-05-13）.
- ^ Carlyle executives exonerated over collapsed bond fund. Financial Times. 2017-09-04 [2022-08-06]. （原始内容存档于2022-08-06）.
- ^ 存档副本. [2016-10-14]. （原始内容存档于2017-02-27）.
- ^ [1]
- ^ 存档副本. [2022-06-03]. （原始内容存档于2020-09-15）.
- ^ Nick Clarck, Carlyle poaches Olivier Sarkozy （页面存档备份，存于互联网档案馆）, The Independent, 4 March 2008 （英文）
外部链接 编辑
- Carlyle Group（英文）
- Carlyle Group（页面存档备份，存于互联网档案馆）（英文）
- 凯雷投资集团（简体中文）
- カーライル・グループ（页面存档备份，存于互联网档案馆）（日语）
- 凯雷投资集团（页面存档备份，存于互联网档案馆）（繁体中文）