凱雷集團(英語:Carlyle Group),舊譯為卡萊爾集團,成立於1987年,創始人大衛·魯賓斯坦等人,是一家位於美國華盛頓特區私募股權投資公司,主要業務包括企業購併房地產、槓桿財務以及創投,投資產業範圍遍及航太國防、消費零售、能源、醫療保健、科技、電信、媒體與運輸業。管理的資產超過3760億美元,給投資者的年均回報率高達35%,被稱為「總統俱樂部」。

凱雷集團
公司類型上市公司
股票代號NASDAQCG
羅素1000指數
ISINUS14309L1026在維基數據編輯
成立1987年,​37年前​(1987
創辦人William E. Conway, Jr.
Daniel A. D'Aniello
David M. Rubenstein
代表人物Daniel A. D'Aniello
William E. Conway, Jr.
David M. Rubenstein
總部 美國華盛頓特區賓夕法尼亞大道1001號
產業私人金融
產品管理服務
房產管理
財務規劃
資本募集
營業額 US$ 8.78 billion (2021)[1]
稅前盈餘1,572,500,000 美元 (2022年) 編輯維基數據
稅後盈餘 US$ 2.97 billion (2021)[1]
資產管理規模 US$ 376 billion (2022)[1]
資產 US$ 21.25 billion (2021)[1]
員工人數1,850 [2]
網站www.carlyle.com

美國前任總統老布什、英國前首相梅傑、菲律賓前總統菲德爾·拉莫斯、美國前證券與交易委員會(SEC)主席阿瑟·列維特英語Arthur Levitt、金融大鱷喬治·索羅斯都曾在其中掛職,擁有較深的政治資源。在這個「俱樂部」的投資者中間,也包括美國前任總統布什本·拉登家族英語bin Laden family成員,只是在「9.11」恐怖襲擊事件之後,出於政治上的考慮,凱雷集團結束了與賓拉登家族表面的合作關係。

歷史

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凱雷最早的發起人是史蒂芬·諾里斯英語Stephen L. Norris,他在擔任萬豪集團英語Marriott Corporation收購兼併公司的稅務負責人時,發現收購阿拉斯加愛斯基摩人的公司能夠合理避稅,這讓他由此投身於私人股權投資業務。通過前總統卡特的助理大衛·魯賓斯坦的政治背景和人脈募集了第一批投資人,這便是凱雷的起點。

凱雷早期並不算成功,直到在老布什任美國總統期間,老布什家族實際控制了凱雷,當時擔任國務卿的詹姆斯·貝克曾擔任凱雷高級顧問並為其大股東之一,美國前國防部長弗蘭克·卡魯奇曾任其董事長,前白宮預算主任迪克·達爾曼也曾擔任其顧問。

儘管凱雷獨特的政府背景給予業務上諸多便利,但是當凱雷完成早期的一系列交易之後,其最大的基金也不過只有1億美元。為解決此問題,1990年代中期請來喬治·索羅斯成為凱雷的有限責任合伙人,在他的號召之下,籌集資金突然變得令人驚奇的容易。並於1990年通過政治和金融的完美結合,表面上通過前國防部長弗蘭克·卡路奇促成了凱雷在國防工業中的一項重大投資。從美國陸軍那裡贏得了200億美元的軍火合同,凱雷集團才真正起飛,標誌着布什家族財富通過金融工具迅速成世界巨富。

史蒂芬·諾里斯,於1995年選擇離開另起爐灶。

公司的取名源自二人第一次見面討論成立公司的酒店名,位於紐約上東區的凱雷酒店(Carlyle Hotel)。

2007年,阿布扎比投資公司Mubadala以13.5億美元,購入凱雷7.5%股權。

2011年,凱雷投資集團(Carlyle Group-Carlyle Asia Growth Partners IV)和雲峰資本收購了數字電影解決方案提供商GDC Technology Limited約80%的股份。

2019年,凱雷集團因為在斯庫特·布萊恩收購美國歌手泰勒絲母帶版權時提供資助而被捲入爭議[3]

2020年6月2日,The Carlyle Group 和 T&D Holdings宣布他們已完成對Fortitude Group Holdings的76.6%股權的購買,Fortitude Group Holdings包括Fortitude Re和American International Company Inc. 。

2021年1月,凱雷投資集團收購了英國視頻遊戲開發工作室Jagex的多數股權,後者以大型多人在線遊戲RuneScape聞名[4]

旗下全資公司

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  • 凱雷資產管理有限公司(Carlyle Capital Corporation)
成立於2006年8月,專門用於投資次級貸款,由於危機爆發,無法支付166億美元的次級貸款,公司已經在08年3月在媒體上宣布進入破產清算。2017年9月,法院裁定凱雷在訴訟中不承擔任何責任。[5]

收購公司

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2006年,凱雷集團併購東森電視台[6]

凱雷目前在中國大肆收購重要國有企業如太平洋保險徐工集團等,但其出價往往大大低於企業的實際資產,引起不少爭議。

在台灣曾試圖收購日月光半導體,但因出價過低及政府不支持等因素,於2007年4月宣告破局。[7]

後來於2007年11月9日入主東森媒體集團旗下的東森媒體科技

東森媒體科技系統台改名為凱擘股份有限公司,已於2009年9月16日被台灣大哥大併購。

另外於2017年11月14日東森電視台出售給茂德國際投資公司。[8]

在亞洲管理的基金

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  • 亞洲技術投資基金
  • 凱雷亞洲合伙人,750百萬美元,企業收購基金
  • 凱雷亞洲創投I,159百萬美元,創業基金
  • 凱雷亞洲創投II,164百萬美元,創業基金
  • 凱雷亞洲房地產基金,410百萬美元

集團相關重要人物

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商界

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政界

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北美

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歐洲

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澳大利亞

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亞洲

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中東

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媒體

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參考文獻

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  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 引用錯誤:沒有為名為CG_CRE_2014的參考文獻提供內容
  2. ^ 引用錯誤:沒有為名為CG_10K_2012的參考文獻提供內容
  3. ^ Sisario, Ben; Coscarelli, Joe; Kelly, Kate. Taylor Swift Denounces Scooter Braun as Her Catalog Is Sold Again. 紐約時報. November 17, 2020 [2020-11-17]. (原始內容存檔於2020-11-17). 
  4. ^ 另类资产管理公司:凯雷集团The Carlyle Group(CG). 美股之家. 2021-05-08 [2021-05-09]. (原始內容存檔於2021-05-13). 
  5. ^ Carlyle executives exonerated over collapsed bond fund. Financial Times. 2017-09-04 [2022-08-06]. (原始內容存檔於2022-08-06). 
  6. ^ 存档副本. [2016-10-14]. (原始內容存檔於2017-02-27). 
  7. ^ [1]
  8. ^ 存档副本. [2022-06-03]. (原始內容存檔於2020-09-15). 
  9. ^ Nick Clarck, Carlyle poaches Olivier Sarkozy頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), The Independent, 4 March 2008 (英文)

外部連結

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