凯雷集团(英语:Carlyle Group),旧译为卡莱尔集团,成立于1987年,创始人大卫·鲁宾斯坦等人,是一家位于美国华盛顿特区私募股权投资公司,主要业务包括企业购并房地产、杠杆财务以及创投,投资产业范围遍及航太国防、消费零售、能源、医疗保健、科技、电信、媒体与运输业。管理的资产超过3760亿美元,给投资者的年均回报率高达35%,被称为“总统俱乐部”。

凯雷集团
公司类型上市公司
股票代号NASDAQCG
罗素1000指数
ISINUS14309L1026在维基数据编辑
成立1987年,​37年前​(1987
创办人William E. Conway, Jr.
Daniel A. D'Aniello
David M. Rubenstein
代表人物Daniel A. D'Aniello
William E. Conway, Jr.
David M. Rubenstein
总部 美国华盛顿特区宾夕法尼亚大道1001号
产业私人金融
产品管理服务
房产管理
财务规划
资本募集
营业额 US$ 8.78 billion (2021)[1]
息税前利润1,572,500,000 美元 (2022年) 编辑维基数据
净利润 US$ 2.97 billion (2021)[1]
资产管理规模 US$ 376 billion (2022)[1]
资产 US$ 21.25 billion (2021)[1]
员工人数1,850 [2]
网站www.carlyle.com

美国前任总统老布什、英国前首相梅杰、菲律宾前总统菲德尔·拉莫斯、美国前证券与交易委员会(SEC)主席阿瑟·列维特英语Arthur Levitt、金融大鳄乔治·索罗斯都曾在其中挂职,拥有较深的政治资源。在这个“俱乐部”的投资者中间,也包括美国前任总统布什本·拉登家族英语bin Laden family成员,只是在“9.11”恐怖袭击事件之后,出于政治上的考虑,凯雷集团结束了与宾拉登家族表面的合作关系。

历史

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凯雷最早的发起人是史蒂芬·诺里斯英语Stephen L. Norris,他在担任万豪集团英语Marriott Corporation收购兼并公司的税务负责人时,发现收购阿拉斯加爱斯基摩人的公司能够合理避税,这让他由此投身于私人股权投资业务。通过前总统卡特的助理大卫·鲁宾斯坦的政治背景和人脉募集了第一批投资人,这便是凯雷的起点。

凯雷早期并不算成功,直到在老布什任美国总统期间,老布什家族实际控制了凯雷,当时担任国务卿的詹姆斯·贝克曾担任凯雷高级顾问并为其大股东之一,美国前国防部长弗兰克·卡鲁奇曾任其董事长,前白宫预算主任迪克·达尔曼也曾担任其顾问。

尽管凯雷独特的政府背景给予业务上诸多便利,但是当凯雷完成早期的一系列交易之后,其最大的基金也不过只有1亿美元。为解决此问题,1990年代中期请来乔治·索罗斯成为凯雷的有限责任合伙人,在他的号召之下,筹集资金突然变得令人惊奇的容易。并于1990年通过政治和金融的完美结合,表面上通过前国防部长弗兰克·卡路奇促成了凯雷在国防工业中的一项重大投资。从美国陆军那里赢得了200亿美元的军火合同,凯雷集团才真正起飞,标志着布什家族财富通过金融工具迅速成世界巨富。

史蒂芬·诺里斯,于1995年选择离开另起炉灶。

公司的取名源自二人第一次见面讨论成立公司的酒店名,位于纽约上东区的凯雷酒店(Carlyle Hotel)。

2007年,阿布扎比投资公司Mubadala以13.5亿美元,购入凯雷7.5%股权。

2011年,凯雷投资集团(Carlyle Group-Carlyle Asia Growth Partners IV)和云峰资本收购了数字电影解决方案提供商GDC Technology Limited约80%的股份。

2019年,凯雷集团因为在斯库特·布莱恩收购美国歌手泰勒丝母带版权时提供资助而被卷入争议[3]

2020年6月2日,The Carlyle Group 和 T&D Holdings宣布他们已完成对Fortitude Group Holdings的76.6%股权的购买,Fortitude Group Holdings包括Fortitude Re和American International Company Inc. 。

2021年1月,凯雷投资集团收购了英国视频游戏开发工作室Jagex的多数股权,后者以大型多人在线游戏RuneScape闻名[4]

旗下全资公司

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  • 凯雷资产管理有限公司(Carlyle Capital Corporation)
成立于2006年8月,专门用于投资次级贷款,由于危机爆发,无法支付166亿美元的次级贷款,公司已经在08年3月在媒体上宣布进入破产清算。2017年9月,法院裁定凯雷在诉讼中不承担任何责任。[5]

收购公司

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2006年,凯雷集团并购东森电视台[6]

凯雷目前在中国大肆收购重要国有企业如太平洋保险徐工集团等,但其出价往往大大低于企业的实际资产,引起不少争议。

在台湾曾试图收购日月光半导体,但因出价过低及政府不支持等因素,于2007年4月宣告破局。[7]

后来于2007年11月9日入主东森媒体集团旗下的东森媒体科技

东森媒体科技系统台改名为凯擘股份有限公司,已于2009年9月16日被台湾大哥大并购。

另外于2017年11月14日东森电视台出售给茂德国际投资公司。[8]

在亚洲管理的基金

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  • 亚洲技术投资基金
  • 凯雷亚洲合伙人,750百万美元,企业收购基金
  • 凯雷亚洲创投I,159百万美元,创业基金
  • 凯雷亚洲创投II,164百万美元,创业基金
  • 凯雷亚洲房地产基金,410百万美元

集团相关重要人物

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商界

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政界

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北美

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欧洲

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澳大利亚

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亚洲

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中东

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媒体

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参考文献

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  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 引用错误:没有为名为CG_CRE_2014的参考文献提供内容
  2. ^ 引用错误:没有为名为CG_10K_2012的参考文献提供内容
  3. ^ Sisario, Ben; Coscarelli, Joe; Kelly, Kate. Taylor Swift Denounces Scooter Braun as Her Catalog Is Sold Again. 纽约时报. November 17, 2020 [2020-11-17]. (原始内容存档于2020-11-17). 
  4. ^ 另类资产管理公司:凯雷集团The Carlyle Group(CG). 美股之家. 2021-05-08 [2021-05-09]. (原始内容存档于2021-05-13). 
  5. ^ Carlyle executives exonerated over collapsed bond fund. Financial Times. 2017-09-04 [2022-08-06]. (原始内容存档于2022-08-06). 
  6. ^ 存档副本. [2016-10-14]. (原始内容存档于2017-02-27). 
  7. ^ [1]
  8. ^ 存档副本. [2022-06-03]. (原始内容存档于2020-09-15). 
  9. ^ Nick Clarck, Carlyle poaches Olivier Sarkozy页面存档备份,存于互联网档案馆), The Independent, 4 March 2008 (英文)

外部链接

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